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增資進度加速 券商年內發行次級債已過千億
2020-09-22 作者: 記者 羅逸姝 北京報道 來源: 經濟參考報

三级片网址  券商通過發債“補血”熱情高漲。近日,中信證券、東興證券相繼公告稱獲證監會核準發行次級公司債,總額分別不超過300億元、100億元。東方財富Choice數據顯示,今年以來,券商已發行次級債規模超過1000億元。業內人士表示,及時補充資本金、夯實資本實力有助于券商擴大業務規模,提高風險覆蓋率,是提升未來競爭力的核心。

三级片网址  東方財富Choice數據顯示,截至9月21日,券商已發行次級債規模1028.5億元,其中包括六家券商發行的永續次級債。除了近日公示的中信證券300億元、東興證券100億元次級債之外,此前證監會同意國泰君安、山西證券向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元、50億元次級公司債券的注冊申請,券商待發次級債累計約650億元。

  實際上,去年年底證監會提出要“推動打造航母級證券公司”,并給出六方面具體方案,其中包括多渠道充實證券公司資本,鼓勵市場化并購重組,支持行業做優做強。支持證券公司在境內外多渠道、多形式融資,優化融資結構,增強資本實力。支持行業內市場化的并購重組活動,促進行業結構優化及整合。

  在業內人士看來,及時補充資本金有助于券商擴大業務規模,提升風險覆蓋率。國開證券表示,次級債作為券商債券融資方式,兼顧營運資金補充和資本補充功能。在當前的市場環境下,如能補充長期低成本資金,有利于券商做大資產規模,提升杠桿率和盈利能力。

  中泰證券分析師蔣嶠指出,次級債是唯一可補充券商凈資本的債券。允許證券公司公開發行次級債,可降低券商融資成本,有利于券商補充資本,提升風險覆蓋率,更好滿足風控指標的要求。

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